Karneval

Nai – một chàng trai chu du khắp mọi nơi để đi tìm Karoku với chỉ một đầu mối duy nhất, chiếc vòng tay. Còn Gareki là cậu trai kiếm sống bằng nghề móc túi. Cả hai gặp nhau trong một lần “đi lạc” vào tòa dinh thự bí ẩn, không lâu sau đó thì bị Cục Cảnh Vệ truy sát. Lúc Nai và Gareki gần như sắp bỏ mạng, chúng bất ngờ chạm trán Tổ Chức Quốc Phòng giữ quyền lực tối cao của quốc gia – Circus!